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分配规则

• 可以设置在创建或处理事务的每个步骤，将事务提交给什么人
• 支持“不提交给任何人”“手动选择处理人”“自动提交给事务创建人”“自动提交给上一个人”“处理人不改变”“从历史处理人中选择”等多种方式
• 手动选择处理人时，可以设置允许的候选人范围。同时还可以根据用户所在的工作组和部门对候选人清单进行过滤

 

通知功能

• 可以设置在创建或处理事务的每个步骤，是否允许使用手动通知的功能、是否允许使用自动通知的功能，以及自动通知的人员类型（如事务处理人、事务创建人、相关人员、某些工作组的成员等）
• 支持对Email通知和短信通知分别进行设置
• 订阅某个项目中新建事务的通知
• 订阅某个事务的所有更新通知
• 点击邮件中的链接可以直接打开事务页面

 

协同处理

协同处理功能用于需要多个人同时对事务进行处理的情况

• 可以设置在创建或处理事务的某个步骤时，发起协同处理
• 在指定主要处理人的时候，可以同时指定协作人
• 协作人只能提交处理信息，不能更改事务的状态

 

事务相关人员

• 相关人员有权限查看事务的信息；可以根据通知规则在事务更新时自动接收到通知。
• 可以设定在创建或处理事务的某个步骤设定事务的相关人员。可以直接设置事务的相关人员。

 

为状态设置时限

• 用于表示事务在某个状态所允许停留的时间，在时限到达前事务应该被处理到其他的状态。
• 可以根据事务的优先级、严重级、类型等属性，自动为事务设置状态时限。
• 可以设置允许处理人手动设置下一个状态的时限。
• 结合定时器功能，实现在到期时自动进行通知、自动重分配等功能

 

工作耗时记录

• 允许处理人在创建事务、处理事务或登记工作时，记录在事务上实际耗费的时间
• 可以设置是否启用此功能，以及在哪些状态下需要记录工时

 

挂起与激活

挂起功能用于暂停事务的跟踪

• 可以设置是否启用挂起功能，哪些人可以挂起或激活事务
• 可以设置事务开始时间到达时自动激活

 

字段编辑规则

• 允许设置在创建或处理事务的各个阶段对每个字段的编辑选项。

 

定时器功能

• 增强对事务处理步骤的时间控制，实现自动通知提醒、自动重分配等功能。
• 当事务从某个时间开始（比如创建或处理后）经过一段时间，如果符合某种条件（未关闭、未处理等），可以自动发生通知邮件给指定的人，或者自动重分配事务给指定的人。 

多种事务操作

• 处理：事务的处理人记录处理进展或将事务推进到下一个状态；
• 登记工作：记录对事务所完成的工作；
• 评论：对事务的处理进行建议或督促；
• 重打开：重新开始跟踪已经关闭的事务；
• 编辑：修改事务的信息；
• 重新分配：跳转更改事务的状态和处理人；
• 复制新建：创建一条新的事务，并使用当前事务的信息作为新事务的默认值；
• 订阅：在事务被更新时自动接收到通知
• 打印：使用默认格式或模板打印事务

 

批量处理

• 一次性处理多个提交给自己并且状态相同的事务。
• 某些情况下当不需要仔细查看每个事务的信息时，可以使用批处理功能一次更新多个事务的状态，并提交给下一个处理人。

提交给工作组

• 当一个问题可以由多个人中的任意一个处理时，可以将问题提交给工作组。让工作组的成员根据自己的情况认领问题并进行处理。

 

职务代理人

• 用户在出差时，可以设置职务代理人，有代理人代为处理提交给自己的事务。