状态及处理流程设定总界面
3.3版将状态及步骤设置统一在了一起,更清晰,方便配置和管理。
状态配置页面
分配规则设定
邮件通知规则
支持设定自动通知和手动通知两种方式。手动通知时允许用户选择要通知的对象。
短信通知设定与此类似。
附件选项
“允许上传附件”指在创建事务时或某些处理事务的步骤隐藏上传附件的功能,从而使事务录入页面更简洁。
“处理事务时附加到事务上”指在处理事务时,将该步骤上传的附件同时附加到事务上。
发起协同处理
允许处理事务的人在指定新的处理人的同时指定事务的协同处理人。协同处理人只能提交处理信息,不能更改事务状态。
设置事务相关人员
相关人员是和事务有关的人。可以在选择通知人时将通知抄送给所有相关用户。另外如果相关人员所在工作组没有查看项目内所有事务的权限,那么也可以通过相关人设置允许用户查看此事务。
状态的处理时限
状态的处理时限是指要求事务在多长时间以内从此状态改变为其他状态,也就是要求事务的处理人在多长时间内处理完此步骤。
可以设定默认的规则来自动设定状态的时限,也可以允许上一个步骤的处理人手动指定处理时限。
字段编辑选项
可以集中的设置创建或处理事务时的每个步骤,对各个字段是否允许编辑,以及是否必须填写。
可以设置处理事务时进入某个状态、离开某个状态、创建事务时进入某个状态,或者某个具体步骤的字段编辑规则。
处理步骤设置
一般选项
对每个步骤,可以设置是否要求必须输入处理过程记录、处理过程记录的标题和常用处理内容。如下图所示设置:
对应的处理时效果如下:
提交后的结果如下:
步骤权限设置
有时候,在某个状态下有多个处理人,但可能只允许其中的一部分执行某个特定的步骤,这时,可以对步骤设置执行权限。
例如如下图所示的情况:
需要做如下的设定:
自动设置字段的值
如果您遇到如下的需求:
- 事务处理过程有多个可能的状态路径,您希望查询或统计曾经经过某个路径的事务(如统计曾经“审核未通过”的事务数量)
- 事务的某个步骤可能有多个处理人,您希望查询或统计该步骤的实际处理人或实施人、实际完成时间等
以前的版本,这些信息都保存在事务的处理过程记录中,不能直接进行查询或统计。在3.3版本中,您可以对步骤设置自动动作来实现。在步骤被执行时,自动设定某些字段的值为您希望的值。
举例:
记录曾经被退回的事务:
- 添加一个“是否曾退回”的文本类型字段(设置为创建或处理事务时不允许编辑此字段,从而避免用户手工输入)。
- 在从“待审核”到“重新填写”的状态转换步骤时,自动设置该字段的值为“是”。
- 那么在事务被退回时,事务此字段的值就会自动被置为“是”了。您可以通过字段组合来查询所有曾经被退回过的事务。
记录某个步骤的实际完成人:
- 添加一个“实际完成人”的文本类型字段(设置为创建或处理事务时不允许编辑此字段,从而避免用户手工输入)。
- 在从“处理中”到“等待确认”的处理步骤(工作实施人完成了处理,提请确认),设置该字段的值为“CURR_USER_NAME“。
- 在处理人执行此步骤时,其姓名将被自动记录到“实际完成人”字段中。
- 您可以使用此字段进行查询或统计。
记录服务的实际完成时间:
- 一个对客户提供服务的跟踪项目,在对客户的服务完成后,可能会有一系列的确认回访等步骤。以前的版本很难统计从服务提交到服务实施结束的实际时间。
- 添加一个“实际完成时间”的文本类型字段(设置为创建或处理事务时不允许编辑)。
- 在“服务中”到“服务完成,等待回访”的处理步骤时,设置“实际完成时间”字段的值为“CURR_TIME"。
- 工程师服务完成后,会自动把此时的时间记录在事务中,从而可以统计实际的客户服务效率。